色吉吉影音 中国光伏：用科技创新隐匿“内卷式”竞争

发布日期：2025-03-27 21:03    点击次数：151

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2024年，光伏行业濒临广大挑战，同期“反内卷”的力度也达到了空前水平。一方面，光伏产业链各法子，包括硅料、硅片、电板片及组件的价钱握续下滑，组件价钱更是下探至每瓦0.6元水平，供需错配矛盾杰出，企业盈利空间压缩。

令东说念主雀跃的是，行业里面积极寻求自我范例，“反内卷”的呼声日益热潮，对于胁制组件以低于成本价中标的行径的反对声愈发热烈。中国光伏行业协会等机构纷繁发表声明，并禁受了有劲措施，举例建设了组件的最低限价尺度，以范例商场竞争纪律。与此同期，光伏居品的本事卓绝日月牙异，各项性能标的不绝取得新突破，TOPCon（N型硅衬底太阳能电板）、BC（背交往电板）、HJT（异质结电板）等本事道路竞相发展，共同鼓动了整个产业的卓绝。

“现时（光伏）行业发展濒临着‘内卷式’竞争加重与各人化壁垒高筑的双重挑战，需要引起饱和宠爱。”工信部电子信息司处长李婷暗示。

瞻望2025年，光伏居品的价钱是否会不绝下落？产能的拐点何时出现？光伏行业自律协议与配额轨制的约束力将看护多久？这些问题仍待解答。

“内卷”根源：

供需错配与居品同质化

在各人能源转型的海浪下，中国光伏产业曾凭借本事革新和成本上风，成为中国制造业的典范。然而，自2020年起，光伏产业迅猛发展，各路成本簇拥而入，千行百业跨界而来，导致多数唠叨不皆的产能速即走漏。

据《证券日报》记者梳理，从2020年至2023年7月底，光伏行业一级商场共发生融资事件164起，触及IDG成本、中金成本、高瓴、红杉中国等着名投资机构。此外，凭证中国光伏协会的数据，2020年至2023年上半年，光伏企业通过IPO、定向增发、可更正债券、配股等方式，别离召募资金714亿元、1058亿元、1662亿元以及近2000亿元。在此布景下，我国光伏口头产能速即突破了1000吉瓦。

有业内东说念主士就此譬如称：“1000吉瓦的产能足以将现存的系数风电和光伏名堂排除后重建。”在企业方面，2023年出货名次靠前的七家光伏企业——隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）、天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”）、晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”）、正泰新能科技股份有限公司（以下简称“正泰新能”）、晶科能源控股有限公司（以下简称“晶科能源”）、通威股份有限公司、阿特斯阳光电力集团股份有限公司，2024年的出货标的所有约在497吉瓦至552吉瓦之间，而仅是这一数字，就已达到了业界预判的2024年各人组件需求（469吉瓦至533吉瓦）。

从2023年中期运行，光伏行业愈发温煦产能问题。那时，光伏本事道路正从P型向N型迭代，以TOPCon为代表的N型产能还未兑现大界限供应。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华向《证券日报》记者披露：“2024年的新增装机量达到了277吉瓦，这异常于2010年至2020年11年累计装机量的总数。”浪漫2024年底，我国光伏累计装机量已卓绝880吉瓦。

除了产能延伸，本事道路的趋同进一步加重了“内卷”景况。尽管TOPCon、HJT等新本事不绝走漏，但大多数企业仍连结在PERC（钝化辐照极和背交往电板）等练习本事上。中国光伏行业协会数据高傲，2023年PERC电板商场占有率高达75%，而新兴本事由于研发参加高、风险大，主要由头部企业主导，中小企业的师圭表创新导致居品同质化严重，以价换量成为独一技能。

有光伏企业高管向《证券日报》记者披露，好多中小企业从团结供应商采购开拓，仅对参数进行微调便宣称是自主研发，但试验居品质能并无显赫互异。同质化竞争的平直后果是企业不得不阵一火利润以换取商场份额。2024年，光伏组件价钱跌破0.6元/瓦，部分企业毛利率甚而跌破盈亏均衡点。

谈及“量增价减”“行业普损”等情况，通威集团董事局主席刘汉元公开暗示：“行业的发展增量和前两年速率比拟有显著下落，但是分娩的界限仍然有显著高涨，是以在这个时候出现了供需的错配，价钱当然而然就下去了。下去之后由于内卷进程加重，每一个法子基本上都失掉，是以销得越多，幸亏越多，产业链越长也幸亏越多，就成了今天这么的阵势。”

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以自律破解窘境

廉价竞争的平直后果是行业利润的全面缩水。浪漫记者发稿，有33家光伏上市公司均预计2024年归母净利润失掉卓绝1亿元，累计失掉额高达637亿元。其中，13家公司预计失掉卓绝10亿元，这些公司大多处在硅料、组件、电板、硅片等光伏产业要害法子。

从2024年年中起，部分光伏业界东说念主士、有关机构运行敕令垄断部门出台有关政策，通过自律与监管相伙同的方式“反内卷”。在此布景下，光伏行业打响了“反内卷”第一枪。

2024年10月14日，中国光伏行业协会长入16家光伏头部企业召开“注视恶性竞争”茶话会，达成共鸣强化行业自律，并发布光伏组件最低成本价0.68元/瓦，明确低于成本投标中标涉嫌犯科；10月16日，12家风电整机商坚毅《中国风电行业小心商场自制竞争环境自律协议》，并在一个月后，40家风电企业又提倡“照章依规制定廉价竞争行径的认定尺度及处罚目标”。

然而，“自律”只然则第整个防火墙。业内庞杂觉得，倘若企业触及命悬一线或现款流问题时，概况率会废弃约束性行径准则。因此，产业界需要禁受更为实质性的措施。为此，配额轨制应时而生。

2024年12月5日，在2024光伏行业年度大会时间，业内数家光伏产业链高下流企业在长入签署自律协议的基础上，就控产有关内容进行了计议。一位不肯披露姓名的与会东说念主士告诉《证券日报》记者，行业内占据至少80%产能的厂商依据2024年各家企业的出货量，以及产能决策从2025年起履行配额轨制，中枢标的是通过牢固价钱，兑现2025年硅料、硅片、电板片和组件等产业链主要法子的供需均衡。

“光伏制造业是一个参与者稠密、竞争充分、高度商场化的行业。”一位光伏企业高管对《证券日报》暗示，现在看来，基于商场规章的企业自救，异常是龙头企业策略的调治，是缓解光伏制造业现时窘境的主要蹊径。

配额维系：

欲促进产能整合

配额轨制另一方面的作用是，在该规矩下，光伏企业的商场份额被量化分拨，如若龙头企业想要进一步扩大商场占有率，最平直有用的方式即是通过兼并收购其他企业来获取其配额，这在一定进程上将赋予行业兼并重组的内在利益驱能源，减少光伏企业数目，使得资源愈加连结。

然而，从廉价协议到产能配额，强联想性控价也被质疑“堵不如疏”。某场地国有光伏企业讲求东说念主对《证券日报》记者暗示，通过配额制来调度供应，固然短期不错牢固商场价钱，但恶果或难长久体现。“光伏产业链较长，实行产能配额协议可能会冲歇业业链原有的供需均衡和协同关联，如若分拨不对理，不仅可能激励股价和融资环境的变数，甚而对全体供应形成穷乏风险。”

该讲求东说念主觉得，有实力的企业更倾向于通过提高产能和开工率，应用充足且具有价钱竞争力的订单来兑现合理的分娩安排，并在开工率与出货量之间进四肢态调治。从长期来看，这些企业可能难以严格盲从配额制。此外，配额制的分拨和履行，以及履行历程中的监管，每一个法子都充满挑战。

比拟“雨露均沾”的配额轨制，通过兼并重组兑现产能退出也有着平素的民气基础。对此，协鑫能源科技股份有限公司联席CEO兰天石的不雅点入木三分：“在现时非感性的供需关联下，一定要有东说念主离开‘牌桌’才是回转的信号。”

2024年上半年，在工信部电子信息司率领下，中国光伏行业协会召开了光伏行业高质地发展茶话会，荧惑行业兼并重组，通顺商场退出机制。

“中国光伏行业风险在现时体量下影响远胜以往，行业调治‘长痛不如短痛’。”王勃华暗示，从历史维度看，光伏行业调治时刻与调治深度成反比，因此行业调治宜重宜快；从现实维度看，荧惑企业兼并重组，行业需要横蛮平稳，整合时刻不宜过长。

朝阳已现：

本事创新开新局

业内东说念主士觉得，现时行业堕入“内卷”窘境的中枢问题在于存量博弈与创新不及，因此，企业应转动竞争策略，从争夺存量转向创造增量。通过政策通常、本事创新和“出海”多条旅途走出“内卷”。

试验上，“内卷”仍是引起了有关部门的高度宠爱。2024年11月20日，工信部发布《光伏制造行业范例条目（2024年本）》，要求新建单晶硅光伏电板、组件名堂平均效率标的别离由23%、20%普及至P型电板、组件效率不低于23.7%、21.8%，N型电板、组件效率不低于26%、23.1%……旨在通过商场的通常、政策的建立，荧惑集约化与集群化发展，让降本增效、本事创新成为企业生计的通行证。

纵不雅各人，不管是应酬海外商场的竞争照旧治理国内商场的同质化竞争，本事创新耐久是鼓动行业高质地发展的要害旅途和势必聘请。

本年1月27日，国度发展改进委、国度能源局长入发布的《对于深化新能源上网电价商场化改进促进新能源高质地发展的见知》，要求新能源电量全部入市，并引入机制电价。这意味着，光伏名堂若要得回牢固的收益，就必须遵循普及在商场中的竞争力，倒逼上游制造企业进行本事创新，推出高效居品。

“从历史维度看，本事创新引颈的提效、降本，连络了我国光伏产业的完好发展历程。将来光伏行业增长动能必将来自要害本事突破，鼓动分娩效率的普及、居品质能的升级和分娩成本的进一步下落。”李婷暗示，光伏行业“内卷式”竞争问题，既有行业本事、装备快速更新迭代的内在成分，也包括新能源产业高度温煦下，社会成本竞相涌入，更有行业主流产业对产业发展姿色的一些战术性的误判。要胁制低水平通常开发，进一步通常场地因地制宜合理布局光伏名堂，减少单纯扩大产能的光伏制造名堂。

此外，“出海”亦然撤废“内卷式”竞争的有用技能之一。寰宇政协常委、经济学群众、中国企业财务顾问协会会长张连起觉得，科技创新是整治“内卷式”竞争的“牛鼻子”。撑握企业有序“出海”，构建海外利益共同体。一方面要通常链主型龙头企业组织高下流配套企业。另一方面，通过税收等政策为产业链集群出海添砖加瓦，鼓动中国产业从“单点出海”向“全链共赢”升级。

通过各方的共同死力，光伏行业已显现出积极的复苏迹象，产业链价钱运行逐步追想感性，一些机构也给出了较为乐不雅的预测。中金公司觉得，光伏行业在将来二至三个季度会兑现部分尾部企业商场化出清；国联证券也觉得，2025年行业供需花式有望迎来底部回转。

“光伏行业的‘内卷’，内容上是疏漏式发展模式与高质地发展需求之间的矛盾。当政策红利消退、商场机制失灵时，唯独通过本事鼎新和轨制创新，身手冲破延伸、错配、失掉的恶性轮回。”英利能源有关讲求东说念主向《证券日报》记者暗示，光伏行业仍然领有真切的发展长进。然而，行业内的企业需要深刻反念念，加大本事创新力度，合理优化产能布局，以更好地符合商场变化。

瞻望将来五年，各人光伏产业将进入下一个本事迭代的要害窗口期。业内觉得，国内光伏企业应保握本事道路的各种性和前瞻性，在巩固现存产业上风的同期，霸占下一代光伏本事的战术高地。

多少年后回望，这场“内卷”大战与破局解围，随机恰是行业迈向高质地发展的迂曲点。正如天合光能董事长高纪凡所言：“中国光伏东说念主从来莫得花费任何一次危急色吉吉影音，转危为机，突破发展，是咱们光伏东说念主的基因，亦然咱们的信念。”